1984 год, советская глубинка. Наутро после шумной дискотеки бесследно исчезает дочь высокопоставленного партийного чиновника. Никто из присутствовавших не может дать внятных показаний, ни одной зацепки. В ту же ночь на окраине города в собственном доме жестоко убивают местного жителя. Единственный подозреваемый — сам хозяин, но улики противоречивы.
Расследование обоих дел поручают опытному капитану милиции Журову. Ему предстоит разобраться в хаосе слухов, скрытых мотивов и официальной версии, которая кажется слишком удобной. В тихом провинциальном городе, где у каждого есть что скрывать, правда оказывается опаснее, чем кажется.